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第九届香港地产周
第九届香港地产周
近六成 者或继续 房地产 超五成持续看好中国楼市
12月13日美国第四轮量化宽松政的出台，再次增加 者通胀预期，房地产再一次因为保值功能受到广泛关注。而由由中指研究院主办，房天下承办的第九届香港国际地产周将于2013年1月17日启幕，本届香港地产周以“市场•资本•模式”为主题，探讨调控下房企融资之道。[详情]
·财政部等规范融资 土地储备不得注入融资平台 ·造壳买壳IPO 小型开发商集体赴港融资
·地方融资平台借影子银行滚雪球 ·新世界地产三天完成16亿融资
·明年新增信贷或达9万亿 直接融资比重望继续提高 ·楼市回暖预期向好 房企扩张融资总额近380亿
·贷款外资不给力 房企救急式融资暗藏成本风险 ·房地产基金规模达2000亿 或成房地产融资主流
·剥离影响利润的房地产业务 恒顺醋业谋再融资 ·众多房企再推融资计划 积极屯粮备战后市
第九届香港地产周
房企融资
金融十二五规划发布 货币调控更重稳定价格
在货币政策目标体系方面，规划称，将关注更广泛意义的整体价格水平稳定。合理调控货币信贷总量，保持合理的社会融资规模。[详细]
房企融资
全国土地出让收入下降近三成 地方加大推地力度
29日，国务院召开十一届全国人大常委会第二十八次会议，财政部部长谢旭人指出，今年前7个月，我国国有土地使用权出让收入13490亿元，下降27.1%。[详细]
房企融资
住建部:楼市调控政策不会动摇 还会持续相当时间
住建部政策研究中心主任秦虹表示，房地产调控政策不动摇，还会持续相当时间，住宅 的属性会进一步弱化。[详细]
房企融资
全国住宅库存同比降4.8%
国家统计局数据近公布的数据显示，今年前8个月，全国商品房销售面积57415万平方米，同比下降4.1%，降幅持续收窄。[详细]
第九届香港地产周
上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化
5月14日，万科宣布收购香港上市公司南联地产73.91%股份，业内人士认为此举有利于万科海外融资。[详细]
9月20日，龙湖地产已就配售及认购股份与配售代理方花旗、高盛签订协议，配售合共2.6亿股份。[详细]
6月8日下午，绿城与九龙仓达成战略合作，九龙仓将拥有绿城24.6%的股权，成为绿城的第二大股东。[详细]
在港上市的内地房企则纷纷选择海外发债的融资方式，九龙仓2月初宣布将发行6亿美元的担保票据。[详细]
2月29日，新鸿基地产宣布，拟向专业 者发行4亿美元，于2022年到期的债务工具。[详细]
上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化 上半年房企融资多元化
3月1日，碧桂园配股融资，持股票由59.83%稀释至57.5%，公司总股数由166.99亿升至173.76亿股。[详细]
公告称，经深圳证券交易所核准，公司股票将于8月3日起恢复上市并使用新的证券简称“三湘股份”。[详细]
3月8日，华侨城集团发布公告称，于3月13日发行24亿元短期融资券，承销商为建设银行，期限为一年。[详细]
5月23日晚，在港上市的房企佳兆业发布公告称，公司已和一家公司签订了借贷协议，达1.2亿美元。[详细]
金地集团公告称：公司全资子公司辉煌商务有限公司拟以16.54亿港元的总对价，收购星狮地产56.05%的股权。[详细]
第九届香港地产周
企业 融资形式 金额 概要
远洋地产 股权融资 2.3亿美元 1月6日，远洋地产与太古地产订立认购协议，太古地产将向双方的合营公司——乾林中国控股有限公司拨付2.3亿美元，用于支付成都大慈寺项目余下的土地款及运营资金。
上海城投 股权融资 13.13亿元 上海城投控股1月12日发布公告称，上海鼎盛股权 合伙企业、上海光控置业有限公司、上海易居生源股权 中心和上海易居生泉股权 中心等四家企业，以总价13.13亿元，联合摘得其持有的上海新江湾城 发展有限公司50%股权。
碧桂园 股权融资 21.4亿港元 2月29日，碧桂园发布公告称，与配售代理高盛、摩根大通以及必胜订立配售及认购协议，配股所得款项总额约为21.9亿港元，扣除有关开支与佣金后认购之所得款项净额约为21.4亿港元，将用作资本开支及一般企业用途。
融创中国 股权融资 5.947亿元 3月21日，融创中国公告宣布，间接全资附属公司融创置地、大业信托及公司间接全资附属公司融创名翔就王府壹号项目基金信托订立股权合作协议，大业信托同意收购融创名翔49.5586%股本权益，代价约为 5.947亿元。
明发集团 股权融资 11.84亿元 3月26日，明发集团发布公告称，公司与一澳门居民签订转让协议，同意转让厦门龙祥房地产50%权益，总转让款11.84亿元。
奥园 股权融资 18.3亿港元 4月1日，中国奥园以18.3亿港元（14.8 亿元人民币）出售世纪协润 有限公司全部已发行股本的52.69%，亦即北京耀辉置业有限公司51%的股权。耀辉置业持有位于北京市朝阳区西大望路与建国路交会的“长安8号”商业项目。
华发股份 股权融资 1.32亿元 4月10日，珠海华发实业股份有限公司公告称，公司全资子公司重庆华发 有限公司以人民币1.32亿元，转让持有的重庆中誉房地产开发有限公司50%股权。
绿城中国 股权融资 51亿港元 6月8日，向九龙仓发行股份及可换股证券，筹资50.98亿港元，股份的发行价格为每股5.2港元。
万通地产 股权融资 4.16亿元 9月25日，来自对外经贸信托的消息称，目前，万通地产与外贸信托合作一个名为“外贸信托·富祥13号 基金集合资金信托计划”，该基金发行规模为4.158亿元，投向天津万通中心项目。这将是万通继北京万通中心D座物业后的又一笔股权融资行为。
首创置业 股权融资 8.26亿 11月8日，首创置业公布拟以8.26亿元，将其全资附属公司北京恒元银星 管理有限公司股权和债权转让给昆山创博盛拓股权 管理有限公司旗下基金，此举有助于公司加速资产周转，增强公司的资金能力。
新城地产 股权融资 2.5亿美元 11月11日，新城B股公告宣布，其间接控股股东新城发展拟在香港联合交易所上市，募集资金2.5亿美元。新城发展初步定于11月19日开始路演，22日定价。
旭辉集团 股权融资 12.55亿股股份 11月13日，旭辉集团公布《全球发售》文件，全球发售的发售股份数目为12.55亿股股份，在香港发售股份为12.55亿股，国际配售股份数目为11.295亿股，发行价为每股1.65港元。
名流置业 股东借款 4亿元 名流置业1月11日晚间公告，为保证公司项目的顺利开发，公司拟由子公司沈阳印象名流向公司第二大股东北京国财创业 有限公司借款人民币4亿元整，借款期限为12个月，借款年利率为6.56%。
金科股份 股东贷款 10亿元 金科股份6月25日公告称，为了支持公司快速发展，未来能更好获取价格较低的优质开发项目，公司拟向公司控股股东金科 申请总额不超过人民币10亿元的信用借款。该笔借款期限长不超过3年，参照目前公司非银行信用融资的融资成本，公司及控股子公司按年率13.8%向其支付资金占用费。
华远地产 股东贷款 6亿元 6月27日晚，华远地产发布公告称，控股子公司长沙橘韵向上海中城和赋 中心(有限合伙)融资6亿元，融资期限为24个月。6亿元融资包括，中城和赋认购长沙橘韵新增注册资本5700万元及中城和赋向长沙橘韵提供的5.43亿元股东贷款。其中5700万元的出资在24个月融资期满后由华远置业或其指定第三方以5700万元的价格向中城和赋全部收购，其余融资款本金及利息由长沙橘韵负责偿还。
北辰实业 股东贷款 0.5亿元 7月18日，北京北辰实业发布公告称，向公司控股股东北京北辰实业集团公司申请5000万委托货款用于日常资金周转，货款期限为两年。此次申请的货款不提供任何抵押或担保，而利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
中粮地产 股东贷款 31.25亿元 7月24日，中粮地产公布了其近日在融资及资金方面的多个举动。对外担保公告显示，中粮地产拟向控股股东中粮集团有限公司申请31.25亿元授信额度，期限三年，利率为不超过额度项下每笔借款对应的同期同档次银行贷款基准利率的1.055倍。其中，15.75亿元贷款为续借中粮集团委托贷款，可以用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设；另外15.5亿元借款额度可提供予公司控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司使用。
中天城投 公租房专项补助 4.03亿元 1月20日，中天城投公告，其全资子公司中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司，于1月19日获得贵阳市云岩区财政局拨付中央、省级补助资金人民币共计40，267.96万元。该专项资金对公司保障性安居工程建设项目融资具有积极作用。
中国 发行票据 9.859亿美元 11月1日，中国发布公告称将发行两笔总额为10亿美元的优先票据，公司表示此次两笔票据发行后估计所得款项净额约为9.859亿美元，拟用作一般公司用途，或根据变化调整。
中骏 发行票据 1.96亿美元 11月7日，中骏置业公布，公司已在2012年11月6日，与德意志银行及汇丰就本金总额2亿美元的票据发行订立购买协议。此次票据的期限为五年期，年利率为11.5%，估计票据发行所得款项的净额约为1.96亿美元。
奥园 发行票据 1.25亿美元 奥园宣布于11月14日与瑞银就发行於二零一七年到期之1.25亿美元13.875%优先票据订立购买协议，拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目、土地收购、再融资本集团之现有债务及一般公司用途。
新城发展 IPO融资 2.65亿美元 11月29日，新城发展正式于香港联合交易所挂牌交易，股票代码为01030，首日开盘价每股为1.45港元，IPO募资规模达到2.65亿美元，主要用于未来物色及收购地块以扩大土地储备。
苏州高新 租赁贷款 3亿元 苏州高新日前发布，公司拟为全资子公司徐州商旅向华融金融租赁股份有限公司申请彭城欢乐世界游乐设备租赁贷款3亿元提供连带责任保证担保。
华侨城 资产资本化 18.5亿元 11月21日，深圳华侨城股份有限公司公告其关于设立欢乐谷入园凭证专项资产管理计划的相关进展。本次合计募资18.5亿元，分优先级受益凭证和次级受益凭证两种凭证。资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备等。
企业 融资形式 金额 概要
中信泰富 债券融资 7.5亿美元 道琼斯通讯社3月13日报道称，据一份合约细则显示，中信泰富有限公司确定平价发行7.5亿美元优先无担保美元债券，率6.875%。中信泰富方面表示，此次计划发行的债券所得用于一般企业用途，包括进行债务再融资。
中海宏洋 债券融资 22亿港元 3月13日，中海宏洋及发行人与牵头经办人订立认购协议，牵头经办人各别有条件同意于交割日期认购由发行人发行之可换股债券，并支付本金总额22亿港元。
中海地产 债券融资 10亿美元 11月中旬，中海地产宣布已向港交所申请两笔合共10亿美元的担保票据上市，分别为10年期7亿元票据，票息3.95厘，以及20年期3亿元票据，票息5.35厘。中海通过这次发债，为持有债项再融资及作开发地产项目用途。
中国建筑 债券融资 30亿元 5月21日，中国建筑发布公告称，于5月18日完成了2012年度期非公开定向债务融资工具的发行，具发行额为30亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.40%。
越秀集团 债券融资 10亿港元 4月16日越秀集团宣布，公司已于4月11日与作为中国人寿保险（海外）股份有限公司信托人的中国人寿信托有限公司、野村国际（香港）有限公司就所有条款达成一致意见，正式签署定向发债合同，发行为期8年、票面息率为6.4%的中长期公司债券，定向发债融资10亿港元。本次融资为越秀集团继去年底首次以定向发债方式融资10亿港元后的又一次成功债券融资。
禹洲地产 债券融资 2.43亿美元 10月19日，禹洲地产公告宣布，公司成功发行2.5亿美元（折算约19.4亿港元）优先票据。该票据年期5年，年利率为11.75%，估计净集资额约为2.43亿美元。
永泰地产 债券融资 1.7亿新元的 11月22日，永泰地产公告称，公司已与发行人定立认购协议，将向机构 者发行总额为1.7亿新元的首次提取票据，票面息率为4.25%，期限10年，发行人为WingTaiProperties(Finance)Limited；星展银行和华侨银行为经办人。
盈大地产 债券融资 29亿港元 3月5日，盈科大衍地产发布公告称，将向电讯盈科及持有公司2014年到期票据的人士发行总额为29亿港元、年息为5.5厘的可转换债券。
雅居乐 债券融资 7亿美元 雅居乐3月14日公告，于3月13日与2012年票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人汇丰、渣打银行和瑞银订立购买协议，将发行2017年到期的7亿美元优先票据。雅居乐称，2012年票据的发售价为2012年票据本金额的99.903%，利息按年利率9.875计算，自2012年9月20日起，每半年派息一次。该票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市。
新世界中国 债券融资 28亿元 据汤森路透旗下IFR3月30日报导，新世界中国首笔点心债大受欢迎，三年期债券融资28亿人民币（4.44亿美元），大大超出之前所传的至少5亿人民币。定价在8.5%，为参考利率8.5%-8.75%的低端。
新世界中国 债券融资 15亿元 4月16日，新世界中国地产有限公司发布公告称，2012年4月11日发行的2015年到期的28亿元8.50%债券与将于2015年到期的15亿元8.50%债券(新债券)综合及组成单一系列。此次再增加15亿元之后，新世界中国该笔融资总额可达43亿元。
新鸿基 债券融资 5亿美元 媒体2月7日报道称，新鸿基地产发展有限公司将规模5亿美元的10年期债券价格定在99.00，对应的率为4.626%。
新鸿基 债券融资 4亿美元 2月29日，新鸿基地产宣布，拟向专业 者发行4亿美元，于2022年到期的债务工具。据悉，该债务工具息率为4.5%，经办行为汇丰银行，目前新鸿基已向港交所申请批准债务工具上市。上述发行属新鸿基50亿美元债券工具发行计划一部分。
太古地产 债券融资 5亿美元 6月18日，太古地产宣布，已就5亿美元4.375厘2022年到期的有担保债券，向港交所申请上市及买卖，预期于6月19日生效。
首开股份 债券融资 30亿元 8月23日，首开股份发布公告宣布，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元人民币的非公开定向债务融资工具，发行期限为1年以上，具体由该公司及主承销商根据市场情况确定。此次募集的资金将用于该公司保障性住房项目的建设。
首创置业 债券融资 20亿元 11月22日，首创置业、Central Plaza Development Ltd.（发行人，首创置业的全资附属公司）、附属公司担保人等与汇丰订立认购协议，发行人民币20亿元的2015年到期有担保债券，年利率为7.60%。
上地集团 债券融资 28亿元 5月17日消息，上海地产(集团)有限公司拟在5月17日至23日发行28亿元5年期公司债券。上海地产集团是上海保障房建设的主要平台之一，旗下拥有多个保障房项目。上海地产集团为上海市国资委的系统单位，成立于2002年，是上海大型国有房地产企业，旗下有中华企业以及金丰 两家上市公司。
瑞安房地产 债券融资 2.25亿新元 1月13日，瑞安房地产有限公司发布公告称，公司全资附属公司Shui On Development(Singapore)将发行2.25亿新加坡元的优先票据，于2015年到期，年利率为8%。瑞安房地产表示，所得款项将用作公司房地产业务相关资本开支或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。
瑞安房地产 债券融资 4亿美元 2月9日，瑞安房地产发布公告称，Shui On Development与法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银订立有关发行本金总额4亿美元于2015年到期优先票据购买协议，票据将按年利率9.75%计息。
瑞安房地产 债券融资 4亿美元 7月31日，瑞安房地产就昨日公布的拟发行额外票据做进一步公告。待达成若干完成条件后，Shui On Development 将发行本金总额4亿美元的额外票据，该笔票据将于2015年2月16日到期(惟根据额外票据条款提早赎回者除外)。额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.785%，加上2012年2月16日(包括该日)至2012年8月6日(但不包括该日)期间的应计利息。
瑞安房地产 债券融资 0.75亿美元 瑞安房地产有限公司2月22日公告称，公司及子公司ShuiOnDevelopment计划额外发行定于2015年到期、票面利率9.75%的7500万美元债券，每半年支付利息，在扣除包销佣金及其他估计开支后将约为7300万美元。瑞安房地产表示，票据发行所得将用于房地产业务相关的资本开支、收购及偿还现有债务。
融创中国 优先票据 3.9亿美元 10月9日，融创与德银、美银美林、花旗、摩根士丹利及瑞银就发行2017年到期的4亿美元优先票据订立购买协议。所发行票据预计可募集约3.9亿美元的所得款项净额，票据将以年利率12.5厘计息。
龙湖地产 优先票据 4亿美元 龙湖地产10月14日公告称，公司发行规模为4亿美元的优先票据，将于2019年10月18日到期，年利率为6.875%，每半年期末支付一次，目前票据已原则性获批在新加坡交易所上市。
凯德商用 债券融资 2亿新加坡元 凯德商用1月3日宣布，全资子公司Capital Malls Asia Treasury Limited将于新加坡发售本金额上限为2亿坡元的2022年到期息率递增可赎回债券，集团作无条件及不可撤回担保。该债券年至第五年年息率为3.8%，若债券未被提早赎回，第六年到第十年将递增至4.5%。所得款项净额将用作 资本及一般公司用途。
凯德商用 债券融资 4亿新元 1月11日，凯德商用宣布，全资子公司CapitaMalls Asia Treasury公开发售总额1亿新元债券，获4.65倍超额认购。由于市场反应热烈，凯德商用额外发行，令该债券加码至4亿新元。
凯德商用 债券融资 5亿新元 综合媒体4月11日消息，凯德商用公布旗下嘉茂信托管理有限公司，拟定发行5亿新加坡元多种货币中期票据计划，将不时以坡元、美元、人民币或其他货币发售。
九龙仓 债券融资 6亿美元 九龙仓2月6日公告显示，近期将发行6亿美元的担保票据，票面利率为4.625%，2017年到期。汇丰银行、摩通和渣打为联席管理人，票据预计将于周四(2月9日)上市。
九龙仓 债券融资 8亿元 据外媒9月26日报道称，九龙仓已完成点心债发行，募集资金8亿元人民币，并称本次息率定为4%，低于传闻中的参考价区间4.1%至4.2%，年期为五年半，汇丰担任承销商。
九龙仓 债券融资 50亿美元 3月1日，九龙仓发布公告称，将中期票据计划的总额由30亿美元调升66.7%至50亿美元(390亿港元)，于3月2日生效。九龙仓表示，此次调升该计划的总发行额，将有助补充该计划的备用融资额，增强集团资金灵活性。
金融街集团 债券融资 19亿 北京金融街 (集团)有限公司计划于10月22日发行19亿人民币公司债。该笔债券为7年期固定利率债券。本次发行公司债所募集的资金拟用于昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房项目。
金地集团 债券融资 12亿元 金地集团7月19日宣布，旗下海外公司——金地国际控股有限公司将发行12亿三年期无抵押优先级债券。该债券3年期，发行票息9.15%，由金地集团旗下在香港的全资子公司辉煌商务有限公司提供担保。
金地 债券融资 3.5亿美元 11月13日，金地集团宣布，公司全资附属公司金地国际 有限公司在境外定价发行3.5亿美元五年期固息债券，以优化债务结构。此次发债在拓宽融资渠道的同时，有助于提升公司在国际资本市场的影响力。
建业地产 债券融资 1.75亿新元 建业地产4月11日公告称，该公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与摩根士丹利、德银及华侨银行，就本金总额1.75亿新加坡元的票据发行订立购买协议。于2016年4月18日到期，除非根据票据条款提早赎回则作别论。票据发售价将为票据本金额的100%。
嘉里建设 债券融资 5亿美元 据外媒2月9日报道，嘉里建设发行5年期债券的规模由初拟定的3亿至4亿美元，增加至5亿美元，价格定为99.142，率5.197%。这批优先无担保债券将由Wiseyear Holdings Limited依据美国证券法S规例发行，汇丰、瑞穗和摩根士丹利担任该交易的联席簿记行，标准普尔对该批债券的评级为BBB-。
嘉凯城 债券融资 10亿元 11月中旬，嘉凯城公告拟与宁波嘉凯融晟 合伙企业(有限合伙)签署《湖州龙溪翡翠项目 合作框架协议》，嘉凯融晟拟通过股权加债权的方式对嘉凯城下属子公司湖州嘉恒置业有限公司进行 ， 总额不低于8亿元不超过10亿元。
华侨城集团 债券融资 24亿元 3月8日，华侨城集团发布公告称，公司将于3月13日发行24亿元短期融资券，该笔融资的承销商为建设银行，期限为一年。
华侨城 债券融资 30亿元 2月16日消息，华侨城集团目前已正式委任中金公司和工商银行为主承销商，承销基新注册的总额60亿元人民币私募中期票据。该票据首期为30亿元人民币，期限为三年，可能在近期推出；同时，该期票据和发行人同为AAA级信用评级。
华发股份 债券、贷款 139亿元 2月29日下午，华发集团对外宣布公司成功融资139亿元，所融资金将在未来3年之内，全部投向华发集团负责 的各个重大项目建设。华发集团的139亿融资，具体包括了四个方面，其中：25亿元企业债，用于华发集团负责 的政府各大重点项目建设；60亿元BT融资及贷款，用于十字门中央商务区会展组团项目建设。29亿元基础设施贷款，用于十字门中央商务区横琴片区基础设施建设；25亿元多元化融资，用于十字门中央商务区"横琴金融街"等重点项目以及观澳平台建设。
恒隆地产 债券融资 5亿美元 6月25日，恒隆地产公布，其于2022年到期的总值5亿美元的上市票据，息率将定为4.75%，并已申请于26日上市。该票据为集团30亿美元中期票据计划的一部分，美银美林、汇丰银行、高盛及摩根士丹利将负责是次发行。
恒基兆业 债券融资 4亿美元 2月13日，恒基兆业地产有限公司发布公告称，将发行五年期价值4亿美元债券，债券利率定为4.75%。据悉，该债券将于本月15日在联交所上市。同时，该债券为其总规模达30亿美元的中期票据发行计划的一部分。星展、汇丰、摩通、大摩及渣打负责此次发行安排。
和记黄埔 债券融资 15亿美元 港媒1月10日报道，和记黄埔有限公司计划在1月10日发行两笔5年期和10年期美元债券。规模分别是5亿美元和10亿美元。
合景泰富 债券融资 4亿美元 合景泰富3月16日公告称，公司及附属公司担保人已与巴克莱、汇丰及渣打银行就票据发行订立购买协议，将发行于2017年到期、本金总额4亿美元的优先票据，年利率为13.25厘。公司拟使用所得款项为其项目提供资金，以及用于一般企业用途。
富力地产 债券融资 2.38亿美元 8月23日，广州富力地产就其间接全资附属公司鸿志 有限公司发行原票据及建议发行其他票据发布公告称，已于昨日同花旗银行、渣打银行以及退市银行订立认购协议。上述银行机构同意按原美元票据的条款及条件额外认购该公司2.38亿美元本金的优先票据(其他票据)，年利率为10.875%，并将于2016年到期，惟发行日期、认购价及首次支付利息的日期除外。
方兴地产 债券融资 4.98亿美元 10月19日，方兴地产公告宣布，公司连同全资附属方兴 有限公司，与苏格兰皇家银行等四家银行就发行本金额为5亿美元的票据订立购买协议。票据将于2017年10月26日到期，年息为4.7%，预计所得款约为4.98亿美元。
大连万达 债券融资 4.5亿元 据悉，大连万达集团于上周五（9月7日）发布公告称，将于9月14日发行不超过人民币4.5亿元的365天短期融资券，资料显示，该笔融资的主承销商为建设银行。
企业 融资形式 金额 概要
中天城投 信托融资 3亿元 2月17日，中天城投发布公告称，同意将全资子公司中天城投集团资源控股有限公司的48000万元股权所对应的权，转让给吉林省信托有限责任公司，转让价款总额为3亿元。
中天城投 信托融资 10亿 10月9日，中天城投发布公告称，公司全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司向长安国际信托股份有限公司融资10亿元，中天城投为该子公司提供贷款担保和履约担保的额度为50亿元。
中华企业 信托融资 3.5亿元 中华企业4月27日公告称，为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司信托发行的优先级部分提供连带责任保证担保。上海房地产经营(集团)有限公司拟通过五矿国际信托有限公司发行信托，金额不超过3.5亿元，期限1.5年，年利率12.5%，以上海房地产经营(集团)有限公司持有的上海华宁置业有限公司50%股权提供质押担保，借款主要用于相关项目的开发运营。
中航地产 信托融资 3.6亿 6月11日，中航地产发布公告称，为拓宽公司融资渠道，满足公司营运资金的需求，公司与中航信托股份有限公司于2012年6月11日签订了《中航信托·天顺354号康宏公司股权权单一资金信托股权权转让与回购合同》，由中航信托设立单一信托计划，以信托资金人民币3.6亿元受让公司持有的惠东县康宏发展有限公司51%股权所对应的股权权。
中航地产 信托融资 3亿元 中航地产6月27日晚间公告称，公司将为全资子公司深圳格兰云天大酒店有限公司向平安信托申请3亿元信托贷款提供担保，该笔贷款期限2年，利率不超过10.5%。
浙江广厦 信托融资 1.5亿元 浙江广夏7月11日发布公告称，公司全资子公司通和置业拟与房地产项目 基金合作，融资1.5亿元，融资期限为18个月。实际控制人楼忠福先生及公司为其提供无条件、不可撤销担保。
浙江广厦 信托融资 8亿元 浙江广厦于9月24日晚间发布公告称，为优化公司融资结构，公司全资子公司浙江天都实业有限公司拟向信托公司融资不超过8亿元，融资期限2年。据了解，该笔信托融资主要用于归还部分信托借款，确保项目正常有序的经营。
云南城投 信托融资 30亿元 11月20日， 云南城投宣布拟参与中航信托云南城投旅游产业 集合资金信托计划，受托人中航信托将以信托计划项下的信托资金与公司，对公司的旅游产业项目进行 。该信托计划规模拟为人民币30亿元，期限为3年（可延期3年）。
阳光股份 信托融资 6亿元 11月23日，阳光股份公布拟通过信托机构融资不超过6亿元，融资成本不超过年化率13%。并表示此次交易符合公司发展战略需要，有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，确保公司项目的顺利推进。
香江控股 信托融资 3.3亿元 3月28日，香江控股发布公告称，将为其子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供3.3亿元贷款担保。为保证成都香江公司开发的香江·全球家居CBD二期项目顺利建设，成都香江向大业信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额为3.3亿元，贷款期限为24个月，贷款利率为15%/年，贷款将用于香江·全球家居CBD二期项目的开发建设。
卧龙地产 信托融资 3.9亿元 卧龙地产4月17日公告，公司全资子公司耀江神马实业有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款，金额不超过2.2亿元，期限不超过18个月；全资子公司上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司向中投托有限责任公司借款，金额不超过1.7亿元，期限不超过24个月。卧龙地产同意为上述借款提供连带责任保证担保。
万通地产 信托融资 1亿元 7月3日晚，万通地产发布公告称，公司将为全资子公司天地置业的1亿元信托贷款提供担保。目前正在开发逸墅住宅项目。该公司拟向华润深国投信托有限公司申请信托贷款，金额1亿元人民币，期限12个月。万通地产将为此次贷款提供担保。
万通地产 信托融资 2亿元 12月11日，北京万通地产股份有限公司发布公告，向全资子公司香河万通房地产开发有限公司申请向华润深国投信托有限公司2亿元借款提供担保。
万科 信托融资 30亿元 3月2日晚间，万科发布关于东莞紫台项目信托借款事项的公告。万科向华润深国投信托有限公司申请信托借款人民币10亿元，用于东莞紫台、东莞金域华府、鞍山惠斯勒项目开发，借款期限2年，固定年利率10.6%。此外，公司还向华润深国投信托有限公司申请信托借款人民币20亿元，用于投入温州龙湾花园一期、南京金域蓝湾三期、杭州良渚白鹭郡西一期、秦皇岛假日风景三期项目开发，借款期限2年，年利率为10.5%。
万科 信托融资 7亿元 将南京南站项目与云南昆明12.6万平方米项目打包，募资7亿元，建立2年期的信托融资计划，认购起点为100万元。
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天津松江
信托融资 0.9亿元 公司控股子公司天津松江创展 发展有限公司计划向北方国际信托股份有限公司申请金额为人民币玖仟万元的流动资金借款，借款期限为两个月，借款年利率12%。
首开股份 信托融资 25亿元 3月9日，首开股份发布公告称，为满足公司项目建设资金需求，公司拟向平安信托有限责任公司申请总额不超过20亿元人民币的信托贷款。该笔贷款将以公司宝辰饭店房产及土地所有权作为抵押并由大股东首开集团提供担保，期限一年，利率为不超过年息13%。与此同时，公告称，为满足公司项目建设资金需求，首开股份拟向建信信托有限责任公司申请5亿人民币的信托贷款，由大股东首开集团以及北京住总集团共同提供担保，期限两年，利率为不超过年息13%。
首开股份 信托融资 23亿元 6月14日，北京首都开发股份有限公司发布公告称，拟向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款23亿元人民币，期限不超过两年。公告明确，该笔信托贷款由控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司提供第三方连带责任保证担保。
首开股份 信托融资 5亿元 首开股份7月31日表示，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(“城开集团”)向建信信托申请伍亿元信托贷款，贷款额5亿元人民币，期限两年。为此，首开股份和住总集团共同为该笔信托贷款提供第三方连带责任保证担保，担保额5亿元人民币。首开股份方面称，提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。
首开股份 信托融资 6亿元 12月8日，首开股份公告称，控股子公司沈阳盛泰公司拟向中融国际信托有限公司申请6亿元信托贷款，期限两年。首开股份为其中3亿元提供连带责任担保。
首创置业 信托融资 4亿元 5月22日，首创置业发布公告称，旗下全资附属公司北京尚博雅与华能信托订立信托相关的 安排，据此，华能信托将向北京尚博雅控股100%的利通商宜股份权 不超过4亿元人民币。
深国商 信托融资 14亿元 1月17日，深国商发布公告，其控股子公司深圳融发 有限公司拟向平安信托有限责任公司及金融机构申请总金额不超过14亿元人民币的借款。
瑞安房地产 信托融资 17.5亿元 平安信托推出首只商业地产信托“平安财富•安睿1号”，规模约17.5亿元，募集到的资金主要是用于 瑞房重庆天地项目中的三幢“5A”写字楼。
荣盛发展 信托融资 2.2亿元 8月20日，荣盛发展发布关于为控股子公司沧州荣盛房地产开发有限公司锦绣天地一期国际购物广场项目融资提供担保的公告。荣盛发展同意为控股子公司沧州荣盛房地产开发有限公司(以下简称“沧州荣盛”)向中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)借款提供不可撤销连带责任担保，担保金额不超过2.2亿元，担保期限18个月，借款年利率12.50%。
名流置业 信托融资 5亿元 3月28日，名流置业发布公告称，将为其全资子公司芜湖名流置业有限公司的5亿元贷款提供担保。为了对名流印象百货店和名流印象酒店进行装修及维修改造，芜湖名流拟与中铁信托有限责任公司签订两份借款合同。两份借款合同均约定借款分次提取，每次借款期限为12个月，总借款期限不超过18个月。芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店1-5层商业房产在建工程为上述借款提供抵押担保。
名流置业 信托融资 2.5亿元 名流置业7月19日公告，全资子公司安徽东磁 有限公司为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司申请项目借款人民币2.5亿元，借款期限18个月。公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期的次日起两年。
莱蒙国际 基金融资 1.53亿元 11月20日，莱蒙国际宣布其持有约60%股权的深圳华盛莱蒙 基金管理公司，与中国银行深圳分行订立合作协议，拟成立合伙公司以 惠东莱洋天物业项目，莱蒙及其附属公司将会出资1.53亿元认购合伙公司24%份额。
凯德商用 私募 10亿美元 凯德商用7月2日公布，该公司已设立一只10亿美元的私募股权基金，用于 中国的零售商业地产开发，此基金为凯德商用迄今设立的规模的基金。
金科股份 信托融资 3亿元 6月11日晚，金科股份发布公告称，旗下公司庆科商贸拟将重庆弘景的3亿元人民币债权平价转让给中铁信托，信托计划期限为从至成立之日起两年。
金科股份 信托融资 2.2亿元 9月27日晚间，金科股份公告称，公司根据所属的红星美凯龙商场内部装修翻新等需要，拟向长安信托贷款2.2亿元。公告显示金科股份拟与长安信托签订《信托贷款合同》，信托计划期限为至成立之日起两年；资金占用费方面，金科股份按12%年率向长安信托支付资金占用费；信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。金科股份的控股股东重庆市金科 有限公司将为此次信托合同提供连带责任保证担保。
金科股份 信托融资 4.8亿元 金科股份10月24日公告，公司全资子公司重庆市金科星聚置业有限公司就旗下金科廊桥水乡项目，向兴业国际信托有限公司贷款4.8亿元。此次信托计划期限为两年，年利率为12%。
金科股份 信托融资 6亿元 金科股份12月6日发布公告称，公司拟与兴业国际信托有限公司签订《信托贷款合同》，贷款6亿元，信托计划期限两年，按11.8%年率向兴业信托支付资金占用费。资金用于支持重庆公园王府、金科世界城等项目开发建设需要。
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建业地产
信托融资 9亿元 建业地产4月25日晚间公告宣布，间接全资附属公司建业中国与百瑞信托订立合作协议。根据协议，百瑞信托将成立信托，总信托资本为9亿元人民币，信托的长期限为自信托成立日起计5年。
嘉凯城 信托融资 2-5亿元 1月12日，昆仑信托针对青岛嘉凯城保障房项目发售了一款名为“青岛李沧区保障安置房(一期)项目权受让”的信托产品，募集资金用于受让青岛嘉凯城名下标的项目权。青岛嘉凯城承诺按照约定溢价回购该项目权。据了解，该产品的发行规模为2亿至5亿元人民币，产品期限为12至24月，预期年率为10%至12.5%。
华业地产 信托融资 10亿元 5月14日晚，北京华业地产股份有限公司公告表示，子公司深圳市华富溢 有限公司2010年4月向中诚信托申请的10亿元人民币借款期限已满，故深圳华富溢及其持股44.05%的北京君合百年房地产开发有限公司拟与与中国华融资产管理公司广州办事处签署相关协议重组上述债务，华业地产拟为上述两公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金10亿元及需支付的相应等提供连带责任保证担保。
华夏幸福 信托融资 3亿元 新华信托于近日公布新信托计划，该计划透露，华夏幸福孙公司固安京御房地产开发有限公司旗下的永定河孔雀城凌兰园项目，预计未来销售回款可达11亿元。信托计划指出，为开发该项目一、二期建设，固安京御房产向新华信托进行了3亿的信托借款，在为期1至2年的信托期限内，预期年率为10%至12%。
华发股份 信托融资 12亿元 4月11日，华发股份宣布，公司拟与长安国际信托股份有限公司签订信托合同，将全资子公司珠海华茂房地产 顾问有限公司100%股权所对应的权委托给长安信托，为公司获取 资金12亿元，期限为12个月。华发股份表示，本次交易实质是通过设定权益的阶段性处置，得到相应的信托资金，是一种融资行为，有利于拓宽公司融资渠道。
华发股份 信托、贷款 7.5亿元 6月9日，下属两公司日前分别向东莞信托和中信银行、珠海华润银行申请了7.5亿元的贷款。1、珠海市世荣房产开发有限公司向东莞信托申请贷款，总额人民币2亿元，贷款期限18个月，综合年利率15%。2、珠海华发装饰工程有限公司向中信银行申请贷款，总额人民币3.5亿元，贷款期限1年，执行基准利率；向珠海华润银行申请贷款，总额人民币2亿元，总期限2年，单笔贷款期限不超过12个月，执行基准利率上浮20%。
泛海建设 信托融资 6.5亿元 5月7日，泛海建设拟为武汉王家墩中央商务区兰海园、香海园住宅项目6.5亿元的集合信托计划提供连带责任担保。此次信托规模为不超过人民币6.5亿元，由平安信托分两期募集，募集期限为2.5年。
泛海建设 信托融资 15亿元 6月25日晚间，泛海建设发布公告表示，武汉泛海城市广场开发 有限公司拟向四川信托有限公司申请15亿元信托贷款，泛海建设为该信托融资涉及债务提供连带责任保证。该信托计划规模为15亿人民币，期限为2年(设置了满1年、满1.5年提前还款权)，该笔资金将用于武汉泛海城市广场项目开发建设，武汉王家墩中央商务区宗地3、宗地16B和宗地22将作为抵押。
泛海建设 信托融资 15亿元 泛海建设12月12日发布公告称，公司两附属子公司为推进项目开发建设，分别向新时代信托及平安信托申请金额为申请5亿元的信托贷款及不超过10亿元的单一资金信托。公司为该两项贷款提供担保。
企业 融资形式 金额 概要
中信地产 银行授信 11.4亿 2月7日，中信银行发布公告称，同意对中信集团旗下8个公司进行关联授信，授信额度共计18.175亿元，而中信地产旗下的两间公司共获得11.4亿元的授信额度。其中，深圳中信航城房地产有限公司获得6.4亿元授信，中信保利达房地产(佛山)有限公司获得5亿元授信额度。
金融街 银行授信 50亿元 近日，农业银行北京分行与北京市金融街资本运营中心签署了战略合作协议，该行将向北京市金融街资本运营中心提供不超过人民币50亿元的意向性信用额度，用于支持其下属重点企业及重点项目发展。
合景泰富 银行贷款 7.5亿港元 合景泰富近日发布公告，公司与汇丰银行、渣打银行签订融资协议，汇丰银行及渣打银行将为合景泰富旗下若干附属公司提供分别为2.5亿港元及5亿港元的定期贷款。
沿海家园 银行贷款 6000万美元 10月19日，沿海绿色家园有限公司发布公告，称其与独立第三方签订定期贷款融资协议。融资金额6000万美元，自动从融资之日起计为期两年。
越秀地产 银行贷款 3亿港元 11月9号，越秀地产宣布公司与一间银行订立一份融资协议，该银行将向越秀地产提供高达3亿港元的无抵押18个月贷款融资。
世茂房地产 银行贷款 6.1亿美元及4.68亿港元 11月26日，世茂房地产公告将获得6.1亿美元及4.68亿港元的多种货币定期贷款融资，贷款期限为三年。香港上海汇丰银行、恒生银行、渣打银行（香港）、东亚银行及三井住友银行作为委任协调安排行及贷款人。
荣盛发展 银行贷款 11.1亿元 11月26日，荣盛发展公告为了支持下属公司唐山荣盛、山东荣盛富翔的发展，公司董事会同意为上述两子公司11.1亿元借款提供连带责任担保，期限均为24个月。其中唐山荣盛资金投向主要为唐山湖畔丽舍一期、二期项目开发需要。
阳光城 银行贷款 10.1亿元 12月12日，阳光城集团发布多则为旗下子公司融资担保公告，担保总金额为10.1亿元。阳光城为支持其全资子公司陕西实业所开发“上林西苑”项目的建设进度，将为其向咸阳兴业银行提供连带责任担保。
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