万科59亿公司债首发认购超9成 市场前景看好

万科59亿公司债首日发行认购超过90%

昨日，在万科举行的京、沪、深三地视频连线会议上，副总裁肖莉透露，万科的公司债今正式上市，发行规模是59亿，其中担保债30亿，无担保债29亿，整个债发行过程中，认购活跃。据相关机构披露，担保债和无担保债网下机构认购都超过85%以上，如果把网上公众配售这块如果加进去，整个机构持有的超过90%。公司债昨天上市后到目前大概涨幅在5%左右。

根据之前的报道，万科本次公司债分为有担保和无担保两个品种，有担保债券发行规模30亿元，票面利率询价区间为5.5%—6.0%，无担保债券基本发行规模为15亿元，根据市场条件可超额增发不超过14亿元，最终发行规模不超过29亿元，票面利率询价区间为7.0%—7.5%。

万科总裁郁亮也表示，万科整个负债权益结构中，权益大概始终30%左右，经营型负债大概18%左右，银行负债现在是26%，预售款比例24%，净负债我们维持在比较低的水平上，37%。“另外，我们一直坚持现金为王策略，中期末有154亿现金，这还没有算59亿公司债。应该说足够保持公司安全。”

1-7月份全国住宅市场成交面积去年同期下降11%

1-7月份全国住宅市场向理性回归，成交面积去年同期下降11%。万科所在城市1-8月份同比下降46%，成交量方面跟去年相比有比较大的下降。但郁亮表示万科对长期的中国住宅市场仍然十分看好。中国GDP过去30年增长，9.9%的增速，这是住宅行业持续增长的强大背景。城市化问题，中国社会发展，每年城市人口以1%速度增加，会逐渐向发达国家70%，80%的城市化率靠拢，这一点也为住宅市场提供源动力。

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