金地尝鲜：拟发不超12亿元公司债 增发3.6亿股

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在中国证监会颁布《公司债券发行试点办法》一周后，金地集团成为首家推出公司债券发行方案的上市企业。

金地集团今日披露，按截至2006年末公司净资产30.88亿元的40%匡算，公司拟发行不超过12亿元的公司债券，债券期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，募集资金将用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。公司认为，发行中长期债券将有利于优化公司债务结构，并可通过采取固定利息方式锁定未来资金成本，降低财务费用，以及拓展融资渠道等。

值得注意的是，金地集团表示，公司债券向公司原股东优先配售的比例不超过本次债券发行数量的50%;同时，董事会将提请股东大会授权其根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜，这意味着其公司债将在交易所市场进行交易。

除发行公司债募集资金外，金地集团还拟公募增发不超过3.6亿股股份，用于西安尚林苑等15个房地产项目的开发建设投资和偿还项目借款。增发价格将不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日公司股票的均价，由于目前该公司的股价已超过50元，这意味着金地集团此次增发融资的规模可能将达到180亿元。而就在7月初，金地集团刚刚完成44.99亿元的非公开发行。

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